在一个村庄的鸭舍里住着三颗大鸭蛋，在黄狗大妈的精心照料下，憨憨和笨笨两只小鸭子破壳而出了，可最大的那颗蛋却没有任何动静。村庄里的蟑螂帮一直想得到这三颗鸭蛋，用他们来赚钱。就在蟑螂帮几乎要得手的时候，丑小鸭诞生了，吓走了坏蛋。但最终蟑螂帮还是抓走了憨憨和笨笨。经过几番紧张、好玩、刺激的营救。丑小鸭终于变成了白天鹅战胜了蟑螂帮救出了小鸭子。