“早起的虫儿被鸟吃”麦兜开始了一天的生活。可是她竟然来到了一个魔幻世界！在这里有“贪玩”“贪吃”“贪睡”三个大坏蛋，有时大时小的魔法师，有说着青岛话的麦妈，还有黑衣人大玩“超级变变变”，更有闪着荧光跳着舞的神秘人物。化身为小丑王的“贪玩”带着麦兜与小朋友们一起跳舞，跳着跳着麦兜长出了猪鼻子；麦当劳叔叔扮相的“贪吃”让麦兜使劲吃，吃出了猪尾巴；睡神“贪睡”带着两颗星星使麦兜睡成了一直彻彻底底的大肥猪。麦兜终于意识到自己的坏毛病，并找到了“膳魔师”。